国际财富管理师
国际财富管理师(Certified Certified Wealth Manager)
国际财富管理师认证是该体系的最高层级,面向全球财富管理领域的资深从业者,以 “全球化资产配置 - 跨司法管辖区财富规划 - 家族办公室综合服务” 为核心能力维度。认证内容全面包含财富管理师的知识体系,并进一步拓展国际投资环境分析(如不同国家监管政策、汇率风险管理)、跨币种税务筹划、全球家族信托架构设计、家族企业治理与传承规划等国际化模块,同时融入 ESG 投资、数字资产配置等前沿内容。
课程由国际顶尖财富管理专家授课,采用 “全球案例研讨 + 国际政策解读 + 跨境项目实操” 的教学模式,例如通过模拟跨国家族财富传承案例,培养学员协调多国法律、税务、投资团队的综合服务能力。报考要求申请人具备 CWM 认证或同等资质,且拥有 8 年以上跨境财富管理从业经验,或管理规模超 1 亿美元的实操经历。认证考核包括的国际培训、综合笔试、跨境案例策略设计及国际专家 答辩,持证者需每年完成 30 学时的全球行业动态研修。该认证作为国际财富管理领域的权威资质,不仅要求从业者掌握全面的专业知识,更强调跨文化沟通、国际资源整合及全球风险管控能力,是进入高端家族办公室、跨国金融机构私人银行部等核心岗位的重要敲门砖。