财富管理师

财富管理师

财富管理师认证是在私人财富管理师基础上的能力升级，面向具备 3 年以上从业经验的专业人士，重点拓展 “综合资产配置 - 企业财富服务 - 复杂税务筹划” 等核心能力。该认证内容全面包含私人财富管理师的知识体系，并新增企业主财富规划、私募股权与另类投资分析、跨境资产配置策略、家族信托架构设计等进阶模块。

课程采用 “理论框架 + 实战案例 + 沙盘演练” 的教学模式，例如通过模拟家族企业股权架构设计案例，培养学员处理企业财富与家庭财富融合管理的能力。适合商业银行私人银行顾问、家族办公室初级管理者、第三方财富机构资深理财师等报考，要求申请人具备金融相关专业本科以上学历或 5 年以上财富管理从业经验。认证考核需要参加专业培训、综合理论考试及真实客户案例答辩，持证者需每两年完成 40 学时的继续教育。作为中间层级认证，其内容既覆盖个人财富管理的深化需求，又延伸至企业端财富服务场景，为向国际级认证进阶提供过渡性知识储备。