学会介绍

• 国际财富管理学会简介及大事记 

  国际财富管理学会（Association of International Wealth Management Limited)由国际财富管理学会、全球家族企业传承文化研究院（深圳）、亚洲金融学会、国际注册理财规划师协会等单位以及国内外财富管理从业精英一起发起,以中国注册理财规划师协会有限公司主体重组而成。学会定位为财富管理资质的认证机构，会员社会活动的国际舞台，成长进步的阶梯，信息交流的场所，交友联谊的沙龙，财富管理师之家。

  2005年，学会前身注册理财规划师协会在香港特别行政区成立，刘吉担任首任会长。

  2005年，11月26、27日在人民大会堂、全国政协礼堂常委厅举办“中国理财论坛”，时任全国人大常委会蒋正华副委员长出席并作致辞，中央政策研究室副主任郑新立、全国人大常委、民建中央副主席、北京政协副主席朱相远、国务院研究室秘书司司长王昕朋、人民银行金融时报总编辑宋辅良、财政部财政科学研究所所长贾康，以及建设银行、中国社科院金融所、国务院发展研究中心等专家做报告。

  2006年，发布《注册理财规划师执业标准》，开发了《理财顾问式行销》、《金融理财》、《投资理财规划》等教材。

  2007年，在钓鱼台举办“中国理财论坛”，时任中国银监会副主席蒋定之出席并致辞，十届全国人大财政经济委员会委员、中国工商银行原行长张肖出任协会副会长。

  2008年，在香港登记注册为法定团体。

  2009年7月-2019年7月，与美国国际金融保险管理学院是LOMA实行了课程互认，联合开展国际注册理财规划师专业资质考试，与美国国际金融保险学会LOMA共同认证国际注册理财规划师、国际注册寿险规划师职业证书。

  2013年，经中国国家工商总局核准，天津市人民政府批准，成立学会全资控股的国财金融培训集团有限公司在中国境内开展财富管理人才培养与职业能力考核业务。

  2014年，在人民大会堂举办成立十周年年会，在全国10多万会员中评选出“百佳理财师”、“十佳理财讲师”、“优秀理财团队”。来自中央统战部、人民银行、国家外汇管理局、银行、保险、证券

  2016年，理财规划实务证书课程获得香港学术及职业资历评审局认可、列入中国香港特区政府认可的持续专业发展CPD计划以及香港政府总部劳工和社会福利署持续进修基金计划。

  2017年，《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》正式实施，经北京市公安局境外非政府组织管理办公室审核，学会北京代表处在北京市工商行政管理局注册登记。

  2018年，马来西亚国家银行（中央银行）金融认证机构FAA发来对ICFP国际注册理财规划师认证证书，通过东盟资历框架和各国国家资历框架之间的对接关系和质量保证体系，国际注册理财规划师获得国际认可。

  2021年，中国人民银行发布《金融从业规范 财富管理》行业标准，对个人理财师、理财规划师、私人银行家、家族财富传承师四个职业级别提出了各自的资质要求。

  2022年，联合亚太职业能力评价中心（深圳）修订了《家族财富传承师》、《财富管理师》、《个人理财师》、《理财规划师》职业评价标准。

  2023年，国际财富管理学会正式完成重组，开展“国际财富管理师”和“家族财富传承师”及“养老规划师”职业考试并颁发证书。学会与全球家族企业传承文化研究院（深圳）战略合作，新开设家族财富传承师职业能力评价，共同举办家族传承文化论坛。

  2024年，经北京市市场监督管理局为重组后学会北京代表处办理登记，经理事会决定，将国际财富管理学会秘书处由中国香港变更为中国北京，原香港秘书处变更为学会国际联络部办公室，张敬媛为首席代表兼秘书长。