关于学会
国际财富管理学会培训与活动合作机构招募公告
一、学会背景与资源优势
国际财富管理学会（IWMI）作为全球财富管理领域的权威组织，拥有覆盖 60 + 国家的专家智库、国际认证体系及深度行业研究能力。目前已开发 财富管理师）家族财富传承师等 多项国际认证课程体系，年均举办全球财富论坛、区域研讨会等专业活动超 50 场，累计服务23 万 + 专业会员及 500 + 机构会员，在培训标准化建设与高端活动运营方面具备深厚经验。
二、合作领域与模式
（一）培训合作方向
1. 认证课程本地化落地：联合开展国际认证课程的区域培训，包括面授课程、线上研修、考前辅导等
2. 定制化培训开发：针对机构需求设计财富管理专题培训（如家族信托、跨境税务规划等）
3. 师资共建项目：共享专家资源，合作开发培训教材与案例库
（二）活动合作方向
1. 品牌活动联办：共同策划 “区域财富峰会”“高净值客户沙龙” 等高端活动
2. 行业闭门会议：合作举办投资策略研讨会、合规风控论坛等专业闭门活动
3. 国际交流项目：联合组织海外考察、国际研修班等跨境交流活动
（三）合作模式
采用 “资质授权 + 项目分成” 模式，根据合作规模分为战略合作伙伴（年度合作额≥50 万美元）、核心合作伙伴（年度合作额≥20 万美元）、普通合作伙伴（年度合作额≥5 万美元）三个层级。
三、招募条件
（一）基本资质
1. 培训合作机构需具备教育主管部门颁发的培训资质，成立时间不少于 3 年
2. 活动合作机构需具备专业会展服务资质，拥有独立活动策划与执行团队
3. 近 3 年无重大违规记录，财务状况良好
（二）专业能力要求
培训合作机构
1. 拥有不少于200 平方米的标准化培训场地（或线上培训平台日均活跃用户≥100 人）
2. 具备金融、财富管理相关培训经验，年培训规模不低于 500 人次
3. 拥有至少 3名具备注册理财规划师、国际财富管理师等专业认证的培训讲师
活动合作机构
1. 具备承办 200 人以上高端商务活动的经验（需提供 3 个以上成功案例）
2. 拥有媒体资源、场地资源及嘉宾邀请能力，能配合学会完成活动招商
3. 配备专业的活动运营系统（含报名管理、签到系统、直播设备等）
（三）区域覆盖要求
优先招募在亚太、欧洲、北美等重点区域设有实体办公机构的合作方，中国地区合作机构需覆盖至少 3 个市级级行政区域。
四、合作权益
（一）品牌与资源支持
1. 授权使用 “国际财富管理学会培训合作机构”/“活动合作机构” 官方标识
2. 学会官网设立合作机构专属展示页面，年度引流不低于 200 组潜在客户
3. 共享学会专家库资源，优先邀请学会理事、国际专家担任合作项目顾问
（二）培训合作专属权益
1. 获得财富管理师、家族财富传承师 等认证课程的区域独家培训代理权（按合作层级划分区域）
2. 学会提供标准化培训课件、案例库及讲师培训支持（每年 2 次免费师资研修）
（三）活动合作专属权益
1. 联合主办活动可使用学会品牌进行宣传，共享活动嘉宾资源
2. 学会提供活动策划指导、媒体宣传支持（含官网、公众号及合作媒体矩阵）
（四）优先合作权
合作机构可优先参与学会年度培训计划制定、活动策划等工作，对学会服务享有建议权。
五、招募流程
（一）提交申请
填写《培训 / 活动合作机构申请表》，并附以下材料：
• 机构营业执照、相关资质证书扫描件
• 培训 / 活动案例介绍（需包含项目规模、服务成果等）
• 团队核心成员简历及专业资质证明
• 合作计划书（含合作意向、资源优势、预期目标等）
（二）资格初审
学会合作发展部在 15 个工作日内完成材料审核，通过初审的机构将收到《初审通过通知书》。
（三）线上洽谈
安排专项对接会，就合作细节、资源匹配等进行沟通，同步考察机构线上平台或活动案例视频。
（四）签约授牌
通过审核的机构签订《合作协议》，缴纳合作保证金，举行授牌仪式。
六、合作机构义务
1. 严格遵守学会制定的《合作机构服务规范》，维护学会品牌形象
2. 合作项目需使用学会统一的 VI 系统及宣传规范（可在基础模板上添加机构标识）
3. 定期向学会报送项目数据（培训场次、学员反馈、活动参与人数等）
4. 未经学会书面同意，不得将合作权益转让给第三方
七、特别说明
（一）区域保护政策
每个地区同类合作方向（培训 / 活动）仅限授权1 家合作机构，按申请审核通过顺序优先授予。
（二）激励政策
年度合作额达到目标的机构可享受额外奖励：
（三）退出机制
合作期限为 2 年，到期前 3 个月可申请续期；如因违规被终止合作，1 年内不得重新申请，保证金不予退还。
本公告最终解释权归国际财富管理学会所有。诚邀全球优质培训与活动机构加入，共同打造财富管理行业专业服务生态圈！
国际财富管理学会
2025 年 5 月 30 日
学会专家
国际财富管理学会服务准则
一、总则
（一）宗旨与定位
国际财富管理学会以推动全球财富管理行业规范化发展、提升专业服务水准、维护客户合法权益为根本宗旨，致力于成为连接财富管理专业人士、机构与全球投资者的权威平台。本服务准则是学会开展各项服务的基本行为规范，适用于学会全体工作人员、会员及合作机构。
（二）核心价值观
遵循 “专业、诚信、公正、创新、责任” 的核心价值观，以专业能力为基础，以诚信服务为根本，以公正态度为准则，以创新思维为动力，以社会责任为担当，为全球财富管理领域提供优质、高效的服务。
二、会员服务准则
（一）入会与权益保障
1. 为申请入会的机构与个人提供清晰、透明的入会流程指引，确保审核过程公平、公正，杜绝任何形式的歧视性条款。
2. 严格保障会员的合法权益，包括但不限于信息获取权、专业培训权、行业交流权、业务拓展权等。定期向会员提供最新的行业研究报告、政策法规解读、市场动态分析等资讯，帮助会员及时把握行业发展趋势。
（二）会员服务内容与标准
1. 专业培训服务：根据会员不同的职业发展阶段与需求，设计多层次、系统化的培训课程体系。课程内容涵盖财富管理理论、实务操作、风险管理、合规监管等多个领域，邀请行业内资深专家、学者及实战精英授课，确保培训质量。培训结束后，为会员提供专业的能力评估与认证服务，提升会员的专业竞争力。
2. 交流与合作平台搭建：定期举办国际财富管理论坛、研讨会、沙龙等活动，为会员创造与国内外同行交流学习、合作共赢的机会。通过线上线下相结合的方式，搭建会员专属的交流社群，促进会员之间的信息共享与资源对接。
3. 个性化需求响应：设立专门的会员服务团队，及时响应会员的咨询与诉求。针对会员在业务开展过程中遇到的个性化问题，提供专业的解决方案与技术支持，切实帮助会员解决实际困难。
（三）会员权益保护与监督
1. 建立健全会员权益保护机制，设立投诉受理渠道，对会员提出的投诉及时进行调查与处理，并将处理结果反馈给会员。
2. 定期对会员服务质量进行评估与监督，通过问卷调查、座谈会等形式收集会员意见与建议，不断优化服务内容与流程。
三、行业服务准则
（一）行业规范与标准制定
1. 联合全球知名财富管理机构、专家学者，开展财富管理行业调研，深入了解行业发展现状与趋势，制定具有前瞻性、科学性、可操作性的行业规范与标准。
2. 推动行业标准的宣传与贯彻落实，引导行业内机构与从业人员遵循统一的服务规范，提升行业整体服务质量与公信力。
（二）行业研究与发展推动
1. 组织开展财富管理领域的前沿课题研究，探索行业发展的新模式、新路径、新方法，为行业发展提供理论支持与决策参考。
2. 关注全球经济金融形势变化对财富管理行业的影响，及时发布行业发展预警报告，帮助行业内机构有效应对市场风险。
3. 推动财富管理行业与其他相关行业的融合发展，如金融科技、法律、税务等，拓展行业发展空间，提升行业综合服务能力。
（三）行业自律与监管协助
1. 建立行业自律机制，制定会员自律公约，对会员的从业行为进行规范与约束。对违反自律公约的会员，按照规定进行相应的处理，维护行业的良好秩序。
2. 积极配合各国监管机构对财富管理行业的监管工作，提供行业数据与信息支持，协助监管机构制定科学合理的监管政策，促进行业健康稳定发展。
四、社会服务准则
（一）投资者教育与保护
1. 面向社会公众开展财富管理知识普及教育活动，通过举办讲座、发布科普文章、制作宣传视频等形式，提升投资者的金融素养与风险意识。
2. 建立投资者权益保护机制，为投资者提供专业的法律咨询与投诉协助服务，引导投资者理性投资、合法维权。
3. 发布投资者教育系列指南，针对不同类型的投资者（如个人投资者、家庭投资者、机构投资者等），提供个性化的投资建议与风险提示，帮助投资者做出明智的投资决策。
（二）社会责任履行
1. 积极参与全球公益事业，关注贫困地区、弱势群体的金融服务需求，通过设立公益基金、开展金融扶贫项目等方式，推动金融普惠发展。
2. 倡导绿色金融理念，引导财富管理行业加大对环保、节能、新能源等绿色产业的投资支持力度，促进经济社会可持续发展。
3. 履行企业公民责任，在学会内部建立健全社会责任管理体系，关注员工发展、环境保护、社区建设等方面，树立良好的社会形象。
（三）国际交流与合作
1. 积极开展国际交流与合作，与全球各国的财富管理协会、机构建立友好合作关系，促进国际间的学术交流、技术合作与人才培养。
2. 代表全球财富管理行业参与国际金融事务交流与合作，反映行业诉求，提升全球财富管理行业在国际金融领域的话语权与影响力。
3. 推动财富管理服务的国际化发展，为全球投资者提供跨境财富管理服务解决方案，促进全球资本的合理配置与流动。
五、服务质量保障与监督
（一）服务质量控制体系
1. 建立完善的服务质量控制体系，明确各项服务的质量标准与考核指标，对服务过程进行全程监控与管理。
2. 加强服务团队建设，定期对工作人员进行专业培训与考核，提升服务团队的专业素质与服务水平。
3. 引入先进的服务管理技术与工具，优化服务流程，提高服务效率与客户满意度。
（二）监督与改进机制
1. 设立独立的监督部门，对学会的各项服务进行定期检查与评估，及时发现问题并督促整改。
2. 建立服务质量反馈机制，通过客户满意度调查、意见箱、投诉热线等多种渠道，广泛收集服务对象的意见与建议。
3. 针对收集到的问题与建议，及时进行分析与研究，制定改进措施，并跟踪改进效果，持续提升服务质量。
六、附则
（一）准则的解释与修订
本服务准则由国际财富管理学会理事会负责解释与修订。理事会可根据行业发展需求、法律法规变化及实际服务情况，对本准则进行适时修订，修订后的准则经理事会审议通过后生效。
（二）准则的实施与生效
本服务准则自发布之日起正式实施，学会全体工作人员、会员及合作机构均应严格遵守。
国际财富管理学会简介及大事记
国际财富管理学会（Association of International Wealth Management Limited)由国际财富管理学会、全球家族企业传承文化研究院（深圳）、亚洲金融学会、国际注册理财规划师协会等单位以及国内外财富管理从业精英一起发起,以中国注册理财规划师协会有限公司主体重组而成。学会定位为财富管理资质的认证机构，会员社会活动的国际舞台，成长进步的阶梯，信息交流的场所，交友联谊的沙龙，财富管理师之家。
2005年，学会前身注册理财规划师协会在香港特别行政区成立，刘吉担任首任会长。
2005年，11月26、27日在人民大会堂、全国政协礼堂常委厅举办“中国理财论坛”，时任全国人大常委会蒋正华副委员长出席并作致辞，中央政策研究室副主任郑新立、全国人大常委、民建中央副主席、北京政协副主席朱相远、国务院研究室秘书司司长王昕朋、人民银行金融时报总编辑宋辅良、财政部财政科学研究所所长贾康，以及建设银行、中国社科院金融所、国务院发展研究中心等专家做报告。
2006年，发布《注册理财规划师执业标准》，开发了《理财顾问式行销》、《金融理财》、《投资理财规划》等教材。
2007年，在钓鱼台举办“中国理财论坛”，时任中国银监会副主席蒋定之出席并致辞，十届全国人大财政经济委员会委员、中国工商银行原行长张肖出任协会副会长。
2008年，在香港登记注册为法定团体。
2009年7月-2019年7月，与美国国际金融保险管理学院是LOMA实行了课程互认，联合开展国际注册理财规划师专业资质考试，与美国国际金融保险学会LOMA共同认证国际注册理财规划师、国际注册寿险规划师职业证书。
2013年，经中国国家工商总局核准，天津市人民政府批准，成立学会全资控股的国财金融培训集团有限公司在中国境内开展财富管理人才培养与职业能力考核业务。
2014年，在人民大会堂举办成立十周年年会，在全国10多万会员中评选出“百佳理财师”、“十佳理财讲师”、“优秀理财团队”。来自中央统战部、人民银行、国家外汇管理局、银行、保险、证券
2016年，理财规划实务证书课程获得香港学术及职业资历评审局认可、列入中国香港特区政府认可的持续专业发展CPD计划以及香港政府总部劳工和社会福利署持续进修基金计划。
2017年，《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》正式实施，经北京市公安局境外非政府组织管理办公室审核，学会北京代表处在北京市工商行政管理局注册登记。
2018年，马来西亚国家银行（中央银行）金融认证机构FAA发来对ICFP国际注册理财规划师认证证书，通过东盟资历框架和各国国家资历框架之间的对接关系和质量保证体系，国际注册理财规划师获得国际认可。
2021年，中国人民银行发布《金融从业规范 财富管理》行业标准，对个人理财师、理财规划师、私人银行家、家族财富传承师四个职业级别提出了各自的资质要求。
2022年，联合亚太职业能力评价中心（深圳）修订了《家族财富传承师》、《财富管理师》、《个人理财师》、《理财规划师》职业评价标准。
2023年，国际财富管理学会正式完成重组，开展“国际财富管理师”和“家族财富传承师”及“养老规划师”职业考试并颁发证书。学会与全球家族企业传承文化研究院（深圳）战略合作，新开设家族财富传承师职业能力评价，共同举办家族传承文化论坛。
2024年，经北京市市场监督管理局为重组后学会北京代表处办理登记，经理事会决定，将国际财富管理学会秘书处由中国香港变更为中国北京，原香港秘书处变更为学会国际联络部办公室，张敬媛为首席代表兼秘书长。